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宁德时代扩产点燃锂电设备板块 行业现积极信号

2021-10-28 发布于 大安便民网
优化自学 http://www.seovip.com.cn/youhuazixue/

今日(9月14日),A股锂电设备板块集体走强,截至午间收盘,金银河、璞泰来涨停,星云股份、先导智能、先惠技术等纷纷跟涨。

消息面上,宁德时代昨日晚间公告,拟在江西省宜春市投资不超过135亿元建设新型锂电池生产制造基地。上个月宁德时代刚宣布582亿定增项目(见下图)。

我国1-8月动力电池装机量累计76.3GWh,同比累计上升176.3%,排名第一的动力电池供应商仍为宁德时代,远高于第二名。龙头大手笔扩产与新能源汽车需求的强劲增长息息相关:国内8月新能源汽车产销量达32.1万辆,同比增长193%;1-8月累计销量178.55万辆,累计同比增长209.7%,再创历史新高。中信证券最新研报预测,Q4新能源汽车产销将继续刷新历史纪录,年产销量将大概率突破300万辆。

放眼全球,多个国家和地区都推出了传统燃油车禁售时间表,全球主要车企正持续加码布局新能源汽车领域,宁德时代之外,全球的主流电池企业包括LG化学、三星SDI、SK创新、松下、比亚迪、Northvolt未来3年有望合计扩产1008GWh。这一背景下,作为具备早周期性的关键环节,一二线锂电设备有望全面受益。根据全球主要锂电池厂商扩产计划测算,2021-2023年新增锂电设备需求累计可以达到2330亿元。

据《科创板日报》不完全统计,仅8月单月,就有杭可科技、利元亨、华自科技公告获得新订单,合计金额达25.15亿元。

申港证券分析师夏纾雨9月12日发布研报称,在未来优质动力电池产能将成为稀缺资源,新能源车企已通过协议形式提前锁定优质动力电池产能。下半年新能源汽车景气度有望延续,各动力电池厂商将继续积极扩产,利好设备商,建议关注与龙头动力电池厂商紧密合作的设备供应商。

值得注意的是,亮眼的业绩和高目标股权激励计划为锂电设备板块走强添了份底气。

东吴证券分析师周尔双对先导智能、杭可科技、先惠技术、赢合科技、利元亨、海目星、联赢激光、科瑞技术、斯莱克9家企业进行了统计,得出结论:2020Q4动力电池厂迈入扩产高峰,锂电设备进入卖方市场,2021H1锂电设备行业整体业绩正向增长,订单盈利性将逐步改善,判断长期合理毛/净利率为40%/20%左右。

截至2021H1,上述锂电设备厂商的预收账款及存货持续增长,在手订单充足,行业经营性净现金流持续为正,订单充足推高存货周转天数,行业议价能力增强使得应收账款周转天数下降至137天。

另外,锂电设备板块中已有不少公司发布了2021年股权激励计划,包括杭可科技、福能东方、先惠技术、联赢激光、海目星。

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